«Si lo analizas y lo comparas con el resto de fondos del mismo perfil, somos uno de los fondos con uno de los percentiles más altos. Esa es la razón más clara por la que yo confiaría en Activa Global Defensive Patrimony».
– ¿Con qué objetivo se creó el FONDO ACTIVA GLOBAL DEFENSIVE PATRIMONY?
– El fondo se creó en el año 2012, en ese año se vivió una situación particular en España, buena parte de nuestros accionistas provienen de esa época. La demanda de los clientes ante una situación particular para crear un fondo depositado en Luxemburgo y con el fin de continuar preservando el capital aportando una rentabilidad por encima de los activos de riesgo fue el detonante de la creación hace ya casi 8 años del fondo Activa Global Defensive Patrimony.
¿Cómo está diseñado?
– Esta diseñado con una cartera muy consolidada de activos, en su mayoría de renta fija, para aportar una rentabilidad año a año batiendo siempre al Benchmark. Reduciendo la volatilidad, que conseguimos analizando mucho los valores en los que invertimos y utilizando coberturas (tanto de divisa, como en equity o en la parte RF) para crear la estabilidad que buscamos en el fondo aportando una rentabilidad superior siempre al Benchmark.
– ¿En qué tipos de valores invierten?
– La mayor parte de la cartera esta invertida en Renta Fija, nosotros invertimos tanto en deuda soberana como corporativa, instrumentos del mercado monetario y divisas, directa o indirectamente en cualquier país, en cualquier sector económico y en cualquier divisa. La parte de renta variable la utilizamos también a nivel de oportunidad y cuando encontramos oportunidades seguras de mercado la usamos para aportar valor a la cartera.
– ¿Podría reseñarnos algunas de sus estrategias?
– Control volatilidad mediante BUND / Baja exposición a Bolsa (acciones Value y Alta Rentabilidad por Dividendo). / Control volatilidad Bolsa (cobertura con índices). /– Sobreponderación Bonos corporativos UE y USA / Posibilidad de inversión/cobertura en divisas (USD – EUR). / Preferencia por países periféricos (Portugal, España e Italia).
– ¿Quiénes lo gestionan?
– Un equipo humano que cuenta con una sólida formación financiera y contrastada experiencia empresarial y bancaria, equipo que atesora más de 16 años de experiencia en mercados financieros tras pasar por las escuelas de negocios más prestigiosas.
– ¿Desde dónde operan?
– Físicamente nuestras oficinas se encuentran en Madrid, pero con una clara vocación internacional, con el objetivo de gestionar toda clase de recursos a nuestro alcance.
– ¿Por qué invertir en fondos de renta mixta?
De todo el conglomerado de fondos que se encuentran en el mercado, quizá es el más abierto a nivel de oportunidades de inversión, ya que dentro de la seguridad que te aporta estar invertido en gran parte de la cartera en Fixed Income, tienes un plus de utilizar otro tipo de inversiones (como es la parte de equity) para aportar valor a NAV (net asset value)
– ¿Qué ha de valorar un inversor conservador a la hora de decidir en qué fondo invierte?
Cada inversor tiene unas preferencias y demandas en particular, nosotros buscamos cubrir una parte de esas demandas. Un inversor conservador buscar cubrir sus necesidades de rentabilidad con una clara aversión al riesgo. El fondo que tiene que buscar es el que cumpla su límite de riesgo asumible con la rentabilidad que quiera conseguir respecto al mercado. Básicamente es una derivada que tiene que decidir entre Riesgo/Rentabilidad.
– ¿Sería aconsejable que un inversor conservador invirtiera a corto plazo?
Como te he comentado antes, cada inversor busca una serie de particularidades, pero sí que es verdad que el entorno conservador conlleva implícito un corto plazo.
- ¿Por qué es importante conocer el perfil del inversor?
Es la base para que tanto el inversor como el gestor se encuentren cómodos y su relación dure muchos años, ya que de esta manera no habrá ni sorpresas ni sobresaltos para el inversor. Es tan básico para el inversor conocer el fondo en el que deposita su confianza, como para el gestor conocer el perfil del inversor que la ha depositado.
– ¿Por qué confiar en el FONDO ACTIVA GLOBAL DEFENSIVE PATRIMONY?
Creo que para confiar en el fondo es fundamental analizar el Track Record (histórico de rentabilidad) que lleva desde su creación. Y analizar el comportamiento del fondo en una serie de momentos clave del mercado. Si lo analizas y lo comparas con el resto de fondos del mismo perfil creo que somos uno de los fondos con uno de los percentiles más altos. Esa es la razón más clara por la que yo confiaría en Activa Global Defensive Patrimony.
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